Skyfieprysverlagings, wie is heimlik bly?

Skyfiepryse word verlaag, en skyfies verkoop stadig.Die oënskynlik absurde stem is sedert die eerste helfte van hierdie jaar deur talle mense geskreeu.In die eerste helfte van 2022, as gevolg van die trae vraag in die verbruikerselektronikamark, het die skyfiebedryf een keer 'n vlaag prysverlagings ingelui.In die tweede helfte van die jaar het die plot homself herhaal.

Onlangs het CCTV-nuus berig dat as die kernkomponent van die elektroniese beheerstelsel, die STMicroelectronics-skyfie een van die skyfieprodukte wat die meeste in aanvraag was in 2021. Dit het gedaal tot ongeveer 600 yuan, 'n daling van soveel as 80%.

Toevallig was die prys van nog 'n skyfie verlede jaar tien keer anders as vanjaar.Die prys van skyfies is vergelykbaar met dié van varkvleis, styg en daal.Die verskil tussen die hoogste prys en die vorige normale prys is uiters oordrewe.Daar word berig dat die media berig het dat die STMicroelectronics-skyfie van 600 yuan eers 'n normale prys van tientalle yuan in 2020 sal hê.

Dit lyk of die spaanderkoors verby is.Is die wolk wat verlede jaar die hele tegnologiekring gehul het, op die punt om te verdwyn?Volgens Bloomberg glo die oorgrote meerderheid skyfiemaatskappye tans dat daar nog lank 'n groot keerpunt in hierdie warm mark gaan wees, en sommige glo selfs pessimisties dat die halfgeleierbedryf die ergste afname in 'n dekade sal inlui.

'n Paar is gelukkig, 'n paar is hartseer, en die skyfieprys is besig om te stort.Benewens die bedryf se stilswye, is ek bevrees dat daar talle markte in die karnaval is.

Chip af, maar nie heeltemal af nie?

Die stortvloed van skyfiepryse is onafskeidbaar van die afswaai in wêreldwye elektroniese verbruik.

Uit TSMC se jongste finansiële verslag kan gesien word dat die slimfoonbesigheid, wat eens die helfte van die land ondersteun het, nie meer die grootste bron van inkomste is nie, en die verhouding van hierdie besigheid sal na verwagting aanhou daal.Die verskepings van slimfone en rekenaars was sedert die begin van vanjaar nie so goed soos Januarie nie.Volgens CINNO Research-data was China se slimfoon SoC-terminaalversendings in die eerste helfte van 2022 ongeveer 134 miljoen, ongeveer 16,9% laer op 'n jaargrondslag.

Wat die rekenaar-kant betref, het die marknavorsingsfirma Mercury Research in die tweede kwartaal van vanjaar die versendings van rekenaarverwerker tot die laagste vlak in byna 30 jaar gedaal, en die totale verwerkerversendings het die grootste jaar-tot-jaar-afname sedert 1984. Suid-Korea Slimfoonverkope het in Julie met 29,2% op 'n jaargrondslag gedaal, terwyl die uitvoer van rekenaars en hulptoerusting met 21,9% gedaal het, en verskepings van geheueskyfies het die afname gelei met 'n afname van 13,5%.

Die stroomop aanvraag neem af, die stroomaf gaan voort om bestellings te sny, en die prys koel natuurlik afDaar moet egter op gelet word dat hierdie skyfies met verlaagde pryse geen veralgemeningseffek relatief tot die hele halfgeleierbedryf het nie.Het die skyfie regtig in prys gedaal?Onder die nuus van 'n "insinking" is daar steeds vervaardigers wat die neiging keer en prysstygings aankondig.Byvoorbeeld, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ens. beplan om pryse vir sommige van hul skyfieprodukte te verhoog.

Om Intel as voorbeeld te neem, volgens Nikkei, het Intel kliënte ingelig dat die prys van halfgeleierprodukte in die tweede helfte van 2022 sal styg. Daar word verwag dat dit die prys van 'n wye reeks produkte soos kernbedieners en rekenaar-SVE-verwerkers sal verhoog. en perifere skyfies.Afhangende van die tipe, is die laagste in die enkelsyfers, en die grootste toename kan 10% tot 20% bereik.

Gaan die skyfie op of nie?Daar kan gesê word dat die prys van verbruikerselektronika-skyfies skielik gedaal het weens die afname in aanvraag, maar die vraag na MCU's in ander toepassingsvelde, soos motors en industriële beheer, het gelei tot die hoë pryse van verwante skyfies.Van die begin van die abnormale selfoonversendings is die toekoms van die skyfiebedryf interessant gemerk as stadig verkoop, maar in werklikheid,die skyfietekort in sommige bedrywe is nog nie beëindig nie.

Veral vir motorskyfies toon data van die 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum dat huidige skyfieprodukte gemiddeld net aan 31% van die behoeftes van motorvervaardigers kan voldoen.Die data wat in die maand gegee is, is dat GAC in die tweede kwartaal 'n tekort van 33 000 skyfies gehad het.

Die nuwe energiebedryf verloop vlot, en die vraag na skyfies in die toekoms moet nie onderskat word nie.Daar word berig dat 'n gemiddelde motor 500 skyfies moet gebruik, en nuwe energievoertuie dra meer skyfies.Verlede jaar was die wêreldwye motorverkope sowat 81,05 miljoen, wat beteken dat die hele motorbedryfsketting 40,5 miljard skyfies benodig.

Boonop is hoë-end skyfies steeds hoog bo die markaltaar.Aan die een kant het die vraag na skyfies met gevorderde prosestegnologie in die stroomop-industrieketting nooit afgeneem nie.Daar is voorheen berig dat TSMC se 3nm-skyfies in September massavervaardig sal word, en Apple sal die eerste kliënt wees wat TSMC se 3nm-skyfies gebruik.

Daar word berig dat Apple volgende jaar, insluitend die nuwe A17-verwerker en M3-reeks verwerkers, TSMC se 3nm sal gebruik.Aan die ander kant is daar 'n tekort aan hoë-proses halfgeleiertoerusting, en die uitset van 3nm en 2nm gevorderde prosesse is bestem om laag te wees, en daar kan 'n aanbodgaping van 10% tot 20% in 2024-2025 wees.

As gevolg hiervan is die kans dat die prys selfs minder sal daal.Verskeie tekens vertel ons dat skyfies een na die ander val, en hierdie bedryf is ver van so eenvoudig soos dit lyk.

Verbruikersskyfies wat in onguns val?

Die een kant het doodgegaan, en die ander kant was voorspoedig.

Verbruikerselektronika-skyfies het die afgelope twee jaar die mees glorieryke tydperk deurgemaak.Met die afname in die vlak van elektroniese verbruik het hulle uiteindelik van die altaar afgestap.Tans is baie skyfiemaatskappye besig om hul besigheid te verskuif, van verbruikers- na motor- en ingenieursvelde.TSMC het die motormark as 'n prioriteitsprojek in die volgende paar jaar gelys.Daar word gerapporteer dat die motorbesigheid van plaaslike MCU-spelers soos Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics en China Micro Semiconductor ook meer en meer voor die hand liggend word op die vasteland.

Spesifiek, Zhaoyi se eerste voertuiggraad MCU-produk het in Maart die kliëntmonstertoetsstadium betree, en dit sal na verwagting vanjaar massaproduksie behaal;Zhongying Electronics word hoofsaaklik gebruik vir die liggaamsbeheer-MCU-deel, en dit sal na verwagting in die middel van die jaar opgeneem word.Terug;China Microelectronics het in sy prospektus sy vasberadenheid getoon om motor-graadskyfies te ontwikkel.Sy IPO beplan om 729 miljoen yuan in te samel, waarvan 283 miljoen yuan vir motor-graad chip navorsing en ontwikkelingsprojekte gebruik sal word.

Dit is verstaanbaar.Die lokaliseringskoers van huishoudelike motorrekenaar- en beheerskyfies is immers minder as 1%, die lokaliseringstempo van sensors is minder as 4%, en die lokaliseringskoerse van kraghalfgeleiers, geheue en kommunikasie is 8%, 8% en 3%, onderskeidelik.Binnelandse nuwe energievoertuigvervaardiging is aan die toeneem, en die hele slim ekosisteem, insluitend outonome bestuur, sal ook in die latere stadium baie halfgeleiers verbruik.

En hoe moeilik sal dit wees om by verbruikersskyfies te bly hou?

Voorheen is berig dat Samsung die aankoop van alle sake-eenhede, insluitend panele, selfone en geheueskyfies, tydelik opgeskort het, en selfs baie Koreaanse geheuevervaardigers sal die inisiatief neem om pryse met meer as 5% te verlaag in ruil vir verkope.Nuvoton Technology, wat op verbruikerselektronika fokus, het verlede jaar ook 'n styging in wins van meer as 5,5 keer gesien, met 'n netto wins van NT$7,27 per aandeel.In April en Mei vanjaar het die prestasie plat geraak, met inkomste wat onderskeidelik met 2,18% en 3,04% gedaal het.

Mens kan dalk nie veel verduidelik nie, maar Wind-data toon dat 126 halfgeleiermaatskappye regoor die wêreld teen 9 Mei hul finansiële verslae vir die eerste kwartaal van 2022 bekend gemaak het, waarvan 16 'n jaar-tot-jaar-afname in netto wins of selfs 'n verlies.Verbruikersskyfies val vinnig in onguns, en motors en industriële beheer het die volgende winssoekende punt in die skyfiemark geword.

Maar is dinge regtig so eenvoudig soos dit lyk?

Veral vir sommige huishoudelike skyfievervaardigers is die skuif van die verbruikerselektronika-veld na die motorveld baie meer as wat die markhitte kan besluit.Eerstens moet huishoudelike skyfies stroomaf wees, en die verbruiksveld is eerste, wat 27% uitmaak.Selfs as jy na die wêreld kyk, is die binnelandse mark ook die grootste halfgeleiermark.Data toon dat halfgeleierverkope in die Chinese vastelandmark in 2021 VS$29,62 miljard sal bereik, 'n jaar-tot-jaar-toename van 58%.Dit is die wêreld se grootste halfgeleiermark, wat verantwoordelik is vir 28,9% van die wêreld se totale halfgeleierverkope..

Tweedens het die skyfiebedryf self meer winsmarges op die gebied van slimfone en 5G.Neem TSMC as 'n voorbeeld,

TSMC se verskepings maak 70% van die motor-MCU-mark uit, maar in 2020 se inkomstedata maak die bydrae van motorskyfies slegs 3,31% uit.Teen Q1 2022 sal TSMC se slimfoon- en hoëprestasie-rekenaarvelde onderskeidelik 40% en 41% van die netto inkomste uitmaak, terwyl IoT, motor, DCE en ander slegs 8%, 5%, 3% en 3 sal uitmaak. %, onderskeidelik.

Daar is minder aanvraag, maar die wins is steeds daar, en dit is 'n dilemma.Dit is waarskynlik die moeilikste ding in die halfgeleiermark.

Na die oplewing, verbruikers karnaval?

Wanneer die prys van skyfies fluktueer, is verbruikers die gelukkigste.Selfone, motors en selfs slimhuistoestelle het die gereelde verwagte verbruikerskarnavalgebiede geword nadat skyfiepryse verlaag is, veral selfone.Nie lank ná die skyfieprysstorting nie, het sommige mense in die tweede helfte van vanjaar op sosiale platforms geskree om selfone te koop om geld te maak.

Onmiddellik daarna het die prys van nuwe energie, die prys van elektroniese produkte, die prys van huishoudelike toestelle ... ensovoorts een na die ander gekom.Daar is egter geen duidelike neiging of daar ooreenstemmende prysverlagings in die produkketting gaan wees nie, maar eerlik gesproke sal hierdie vlaag skyfieprysverlagings nie wydverspreide prysverlagings in die verbruikersmark veroorsaak nie.

Kom ons kyk eers na die mees invloedryke selfoonveld.In onlangse jare het selfoonvervaardigers pryse sonder ophou verhoog.Die lae-end is stil, die hoë-end is swaggering, en die moontlikheid van prysverlaging vir 'n rukkie is baie laag.Boonop was die bruto wins van plaaslike selfoonvervaardigers nie hoog nie.Voorheen, by die Huawei-ontwikkelaarskonferensie, het Yang Haisong, vise-president van Huawei se verbruikersbesigheidsagteware-afdeling, gesê dat die wins van Chinese selfoonvervaardigers swak is, en die plaaslike selfoonmarkaandeel is meer as die helfte, maar slegs sowat 10%.wins.

Daarbenewens het skyfies inderdaad gedaal, maar die pryse van ander komponente is nie so beleefd nie, soos sensors en skerms.Hoë-end modelle word meer en meer hoofstroom, en selfoonvervaardigers het natuurlik strenger vereistes op die voorsieningsketting.Daar word berig dat OPPO, Xiaomi It een keer eksklusiewe sensors vir Sony en Samsung aangepas het.

Gevolglik styg die prys van selfone nie, wat 'n seën vir verbruikers is.

As ons na nuwe energie kyk, is die hoofstroomskyfies wat hierdie keer pryse verlaag het, nie op die gebied van motorvervaardiging nie.Wat meer is, in die eerste helfte van die jaar was die prysstyging van nuwe energie-motorvervaardigingskringe nie plat nie, en dit het weer en weer gestyg.Die redes daarvoor word nie almal deur skyfies veroorsaak nie.rampspoed.Die pryse van grootmaatmateriaal styg, en die pryse van nikkel, staal en aluminium, insluitend positiewe en negatiewe elektrodes, gaan net op en af, en die koste van batterye bly hoog.Uiteraard kan hierdie faktore nie op skyfies alleen geblameer word nie.

Natuurlik is dit nie onmoontlik om die skyfie in die motorvervaardigingskring te sien vloei nie.Sedert vanjaar het die pryse van LED-liguitstralende skyfies en bestuurderskyfies met 30%-40% gedaal, wat ongetwyfeld 'n sekere rol sal speel om die daaropvolgende motorkoste van motoreienaars te buffer..

Benewens slimfone het verbruikersskyfies die grootste impak op slimhuistoestelle soos lugversorgers en yskaste.Die vraag na MCU's vir die drie groot witgoedere in China is inderdaad nie laag nie, en het van 570 miljoen in 2017 tot meer as 700 miljoen in 2022 toegeneem, waarvan ligte lugversorging MCU meer as 60% uitmaak.

Die skyfies wat in die slimhuisveld gebruik word, is egter basies lae-end skyfies met agterwaartse vervaardigingsprosesse, wat diametraal teenoor gevorderde vervaardigingsprosesse soos 3nm en 7nm is, wat oor die algemeen hoër as 28nm of 45nm is.Jy weet, hierdie skyfies is nie hoog in eenheidsprys nie as gevolg van hul lae tegniese inhoud en wye toepassing.

Vir huishoudelike toestelmaatskappye beteken lae tegnologie dat hulle selfs selfvoorsiening kan bereik.In 2017 is Gree se mikro-elektronika-afdeling gestig;in 2018 het Konka die amptelike stigting van die halfgeleiertegnologie-afdeling aangekondig;in 2018 het Midea sy toetrede tot chipvervaardiging aangekondig en Meiren Semiconductor Company gestig.In Januarie 2021 is Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. gestig.Op die oomblik is die jaarlikse massaproduksieskaal van sy MCU-skyfies ongeveer 10 miljoen.

Volgens onvolledige statistieke het baie tradisionele huishoudelike toestelmaatskappye, insluitend TCL, Konka, Skyworth en Haier, reeds in die halfgeleierveld ontplooi.Met ander woorde, hierdie veld word glad nie deur skyfies beperk nie.

Af, of nie af nie?Hierdie skyfieprysverlaging is meer soos 'n vals skoot, en stroomopvervaardigers is vir eers nie gelukkig nie, wat nog te sê van verbruikers.