Volgens die Associated Press of Finance, "het die vraag na IGBT op die voertuigspesifikasievlak hierdie jaar verwagtinge oortref."'n Insider van 'n binnelandse IGBT-vervaardiger het met emosie aan die verslaggewer gesê.
Die verslaggewer van die Associated Press of Finance het by baie IGBT-verwante vervaardigers in China geleer dat baie van die bestaande nuwe produksielyne van baie maatskappye besig is om kapasiteit te verhoog.Tans is daar voldoende bestellings in die hand, en daar is 'n algemene agterstand van bestellings.Die bestaande kapasiteit is steeds nie in staat om aan die algehele markvraag te voldoen nie.Alle maatskappye in die bedryf glo dat alhoewel alle vervaardigers besig is om produksie uit te brei, dit minstens 24 maande sal neem vir die nuwe uitbreidingsprojek om werklik in produksie te kom.Dit is te vroeg om die vraag- en aanbodbalanspunt te voorspel, en die daaropvolgende nuwe bestellings of die mark sal styg.
Nou is daar groot druk om voorsiening te waarborg, en nuwe uitbreidingsbestellings word vooraf gesluit
"Sedert hierdie jaar het die produksie en verkope van elektriese voertuie gestyg, en almal (motorvervaardigers) moet hierdie ding (IGBT) gebruik."'n Persoon van die sekuriteitsafdeling van Times Electric (688187. SH) het aan die Associated Press of Finance gesê: “Die volume elektriese voertuie het vanjaar die maatskappy se verwagtinge oortref, en buitelandse vervaardigers kan nie soveel goedere verskaf nie.Tans is dit ’n tydvenster waar die vraag produksiekapasiteit oorskry.”
'n Verskaffingskettingpersoonlikheid het aan die verslaggewer gesê: "Om byvoorbeeld te oordryf, het die kliënt 10 000 IGBT's nodig, terwyl die maatskappy net 1000 kan verskaf, sal almal natuurlik die voortou slaan, want dit sal die produksievermoë van die hele voertuig direk beïnvloed."Trouens, baie verskaffers het 'n konsensus bereik dat die vraag- en aanbodgaping van IGBT's in die voertuigspesifikasie 50% bereik.Die verslaggewer het deur kommunikasie met baie verwante maatskappye bevestig dat die bestaande kapasiteit uitverkoop is.Wanneer die voertuigmeter IGBT 'n tekort het, is die afleweringsdruk hoog, en die bestellings in hand is geskeduleer tot einde vanjaar of selfs volgende jaar.
Volgens die jongste opname-opsomming van Time Electric is baie bestellings onlangs deur klante gevind.Die afgelope maande het ons dikwels baie belangrike kliënte ontvang.Om duisende IGBT's in 'n kwartaal by te voeg, kommunikeer ons aktief met die maatskappy.Tans is daar 'n baie tekort aan IGBT in China, en die leweringsdruk van die hele bedryf sal volgende jaar groot wees.
Mense van die sekuriteitsafdeling van Hongwei Tegnologie (688711. SH) het gesê dat die kapasiteit van die nuwe produksielyn van IGBT-module, die hoofbestuurder van nuwe energievoertuie, opklim, met die kapasiteit wat tienduisende stukke per maand bereik.Die versadiging van voertuigspesifikasies in die hand kan tot die einde van die jaar duur.Die maatskappy is nou angstig of die aflewering betyds in die behoeftes van klante kan voorsien.Met die daaropvolgende vrystelling van produksiekapasiteit, word verwag dat die verhouding van hierdie besigheidsinkomste volgende jaar sal toeneem.
Die finansiële verslag van Stargate Semiconductors (603290. SH) toon dat die maatskappy se hoofbestuurder-IGBT-modules in die eerste helfte van die jaar steeds vrygestel is, wat meer as 500000 nuwe energievoertuie ondersteun.Daar word verwag dat die aantal ondersteunende voertuie in die tweede helfte van die jaar sal aanhou toeneem.Teen die einde van die eerste helfte van die jaar het die kontraktuele aanspreeklikhede byna vier keer toegeneem teenoor die vorige tydperk.
'n Tegniese kenner van 'n stroomaf-motorvervaardiger het die verslaggewer ontleed en gesê dat die IGBT van die voertuigspesifikasie hoofsaaklik Infineon is, wat meer as 50% uitmaak.Tans mag die huishoudelike IGBT slegs massavervaardig word deur Starr Semi conductor, BYD en Time Electric.Fuman elektroniese data toon dat die Q3-looptyd van Infineon IGBT 39-50 weke is.
Die uitbreidingsvordering van oorsese toonaangewende vervaardigers is laer as wat verwag is, en die afleweringstyd verleng steeds.Binnelandse motorvervaardigers aanvaar geleidelik binnelandse IGBT ter wille van voorsieningskettingsekuriteit, en stel ook belang om binnelandse IGBT-vervaardigers te kweek.2022 sal ook 'n jaar wees wanneer die aandeel van plaaslike IGBT-vervaardigers aansienlik sal toeneem.
Die bogenoemde mense van Hongwei Tegnologie Sekuriteite Departement glo dat daar baie redes is.Eerstens het motorvervaardigers hul erkenning van binnelandse (IGBT) handelsmerke verbeter;Tweedens het die gaping tussen binnelandse en buitelandse produkte vernou ná die verbetering van binnelandse tegniese vlak;Derdens is binnelandse produkte meer kostedoeltreffend;Vierdens was die afleweringsreaksie meer tydig.
Die prys van binnelandse IGBT's kan saam met die mark styg, en die vraag en aanbod-balanspunt is ver weg onder die gety van produksie-uitbreiding
In September vanjaar het die kleinhandelvolume van nuwe energie-passasiersvoertuie 611 000 bereik, 'n rekordhoogtepunt in 'n enkele maand.Guotai Jun'an verwag dat die binnelandse verkope van nuwe energievoertuie 6,5 miljoen sal oorskry in 2022. Die ontwikkeling van nuwe energievoertuie gaan voort om verwagtinge te oortref, wat die toepassing van IGBT in voertuigspesifikasies bevorder.In 2021 sal die markaandeel van nuwe energievoertuie in die stroomaftoepassing van IGBT in China 31% wees, en die koste van IGBT sal 7% – 10% van die voertuigkoste uitmaak.
Onder die huidige wanbalans tussen vraag en aanbod brei groot plaaslike vervaardigers hul produksie uit.Op die oomblik is die kapasiteit van Fase II van Times Electric naby aan die ontwerpkapasiteit van 240000 stukke.Die maatskappy beplan om 5,826 miljard yuan te belê in die konstruksie van Yixing-projek, wat die produksievermoë van 360 000 stukke 8-duim medium- en laespanningmodule-basismateriaal jaarliks kan verhoog nadat die kapasiteit bereik is;Smurvey (600460. SH) beplan om die jaarlikse produksie van 360000 stukke 12 duim-skyfieproduksielyn te verhoog en 120000 stukke FS-IGBT-kragskyfies per jaar by te voeg nadat hulle die kapasiteit bereik het ... Meer ondernemings sluit by die produksie van IGBT aan.
Wanneer sal die infleksiepunt van vraag en aanbod vir IGBT van voertuigspesifikasies na vore kom?In hierdie verband het baie relevante genoteerde maatskappye aan verslaggewers gesê dat uit die huidige bestelsituasie en die proses van toekomstige produksie-uitbreiding, die aankoms van die vraag- en aanbodbalanspunt te vroeg kan wees.
Volgens die ontleding van die verslaggewer deur die bogenoemde makro- en mikrotegnologie-sekuriteitsafdeling, het alle nuwe produksielyne van IGBT streng kwaliteitverifikasie- en toetssiklusse geslaag, en dit kan nie vervaardig word nadat die toerusting in plek is nie.Alhoewel die skaal van die bedryf se beplande uitbreiding relatief groot is, is die bereiking van die produksiekapasiteit 'n doelwit, wat 'n lang klimproses vereis, waartydens dinamiese aanpassing gemaak kan word, soos industriële beheer en fotovoltaïese velde moet IGBT gebruik.Tans is daar geen nodus waar die aanbod die vraag in die mark sal oorskry nie.
Die mense van Slim Micro Securities het ook aan die verslaggewer gesê dat die 12 duim wafer-uitbreiding die maatskappy se wafer-produksievermoë sal verbeter, wat ten volle gebruik kan word vir IGBT-produkte en interne toekenning.
Na die mening van insiders van Times Electric, is IGBT van voertuigspesifikasievlak ook vanjaar en volgende jaar 'n tekort.Van 2024 tot 2025 kan die graad van tekort geleidelik afneem.Baie kliënte wil nou bestellings direk tot 2025 sluit.
Uit die perspektief van die projekuitbreidingsiklus, byvoorbeeld, is die konstruksietydperk van Shidai Electric Fase III-projek ongeveer 24 maande, en die konstruksietydperk van Shilan Micro Fixed Increase Project is 3 jaar.Gedurende hierdie tydperk sal dit ook die sertifiseringstydperk van stroomaf vervaardigers ervaar en die aanloopperiode van nuwe produksielynkapasiteit en -opbrengs.Dit is nie maklik om die kapasiteit-bottelnek van IGBT te breek nie.
Die verslaggewer het opgemerk dat Infineon, wat hoofsaaklik op die hoë-end-motormetermark fokus, voorheen 'n prysverhoging aangekondig het, en die mark het verwag dat hy dalk beplan om die prys van nywerheids- en motorkomponente in die vierde kwartaal te verhoog.Insiders van baie maatskappye in die bedryf wat hierbo genoem is, het almal gesê dat as die algehele markprys styg, dit moontlik is om die tendens van die mark te volg.Sommige mense in die voorsieningsketting het ook gesê dat die nuwe bestellings 'n bietjie sal toeneem.
Uit die perspektief van maatskappye wat die jongste prestasie bekend gemaak het, het Times Electric se netto wins in die eerste drie kwartale jaar op jaar met 30% toegeneem, wat voordeel getrek het uit die inkomste van kraghalfgeleiers soos nuwe energie IGBT;In die eerste drie kwartale van die jaar het makro- en mikrotegnologie met 31% gestyg (96% in Q3).
Postyd: 21 Oktober 2022